1.客戶服務(wù)與維護(hù)：為老客戶提供保單基礎(chǔ)服務(wù)，如續(xù)期繳費(fèi)提醒、信息變更等；處理客戶理賠、投訴、咨詢等問題，定期回訪，提供個(gè)性化建議，提升客戶滿意度和忠誠度。
2.保單管理與分析：進(jìn)行保單體檢，為客戶梳理保障內(nèi)容，分析保障缺口；通知客戶領(lǐng)取年金、紅利等權(quán)益，確保客戶利益最大化。
3.業(yè)務(wù)拓展：在服務(wù)過程中挖掘客戶新需求，推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，促成新單銷售，提高客戶的保險(xiǎn)保障額度。